——全國(guó)首單地方國(guó)企市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股花落云錫
10月16日上午，云南錫業(yè)集團(tuán)（控股）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“云錫公司”）與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)銀行”）在北京簽署《云錫控股 建設(shè)銀行關(guān)于三個(gè)具體投資標(biāo)的的投資意向協(xié)議》、《云錫控股 建設(shè)銀行全面戰(zhàn)略合作協(xié)議》及相關(guān)合作協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“合作協(xié)議”）。
據(jù)雙方簽署的合作協(xié)議，云錫公司將獲得建設(shè)銀行首批注入的近50億元資金，用于置換云錫公司部分高息負(fù)債資金及對(duì)公司所屬關(guān)聯(lián)公司和礦權(quán)進(jìn)行投資。根據(jù)雙方約定，此次合作協(xié)議所涉及的近50億元資金將全部于年內(nèi)落地，資金到位后，可降低公司資產(chǎn)負(fù)債率約8.28個(gè)百分點(diǎn)，此舉將大幅降低公司的財(cái)務(wù)成本。
合作協(xié)議簽署前，國(guó)家發(fā)改委財(cái)金司副司長(zhǎng)孫學(xué)工、建行總行副行長(zhǎng)龐秀生、建行總行債轉(zhuǎn)股負(fù)責(zé)人、授信審批部副總經(jīng)理張明合、建行云南分行行長(zhǎng)高升亮與云南省國(guó)資委主任羅昭斌、云南省金融辦主任李春暉、云錫公司董事長(zhǎng)張濤、總經(jīng)理李剛等進(jìn)行了深入而富有成效的交談，各方表達(dá)了加強(qiáng)合作的良好意愿。會(huì)談結(jié)束后，孫學(xué)工、龐秀生、羅昭斌、李春暉、張濤等領(lǐng)導(dǎo)共同見(jiàn)證了簽約儀式。
簽約儀式上，建行總行債轉(zhuǎn)股負(fù)責(zé)人、授信審批部副總經(jīng)理張明合、云錫公司總經(jīng)理李剛、副董事長(zhǎng)、錫業(yè)股份總經(jīng)理?xiàng)钷让舻认嗬^簽署有關(guān)合作協(xié)議。國(guó)家發(fā)改委、建行總行、建行云南省分行、建行建信信托、云錫公司以及信達(dá)證券、中信建設(shè)等有關(guān)人員參加簽約儀式；人民日?qǐng)?bào)、中央電視臺(tái)、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)、金融時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)等全國(guó)媒體以及云南日?qǐng)?bào)、云南電視臺(tái)等地方媒體共十多家媒體的記者采訪報(bào)道了簽約儀式。
此次合作協(xié)議的簽署，是今年8月15日云錫公司與建設(shè)銀行在昆明所簽《關(guān)于降低云錫控股及下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)杠桿率業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議》的具體落地實(shí)施。根據(jù)該框架合作協(xié)議，建設(shè)銀行及（或）其關(guān)聯(lián)方以權(quán)益投資等多種方式向云錫公司及（或）其關(guān)聯(lián)方提供金額約為100億元的資金支持，除去此次的50億元資金投入之外，建設(shè)銀行還將根據(jù)具體情況向云錫公司及（或）其關(guān)聯(lián)方提供總額為50億元的后續(xù)資金支持。
云錫公司與建設(shè)銀行的相關(guān)合作協(xié)議，是嚴(yán)格按照市場(chǎng)化、法制化的原則，雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，在自愿、平等和誠(chéng)信的基礎(chǔ)上，最終達(dá)成的合作協(xié)議。雙方一系列合作協(xié)議的簽署，也使云錫公司在此輪市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股中拔得了頭籌，成為全國(guó)首例實(shí)施債轉(zhuǎn)股的地方國(guó)有企業(yè)。
根據(jù)雙方所簽協(xié)議，由建設(shè)銀行吸納社會(huì)資本設(shè)立基金投資云錫控股及其下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)，主要用于歸還云錫公司銀行貸款等有息負(fù)債，從而降低云錫公司資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)成本，增強(qiáng)其資本實(shí)力，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展后勁，同時(shí)促進(jìn)云錫公司進(jìn)一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，全面提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力及進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化布局，提高發(fā)展的質(zhì)量及效益，使投資人更好分享企業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展的成果。
媒體記者現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)
云南省國(guó)資委主任羅昭斌接受云南電視臺(tái)記者采訪
張濤董事長(zhǎng)接受云南電視臺(tái)記者采訪
為加快推進(jìn)“三去一降一補(bǔ)”工作，今年年初，云錫公司在云南省國(guó)資委的關(guān)心和支持下，積極向中國(guó)人民銀行、建設(shè)銀行總行等金融機(jī)構(gòu)匯報(bào)企業(yè)改革發(fā)展和推動(dòng)供給側(cè)改革工作情況，得到了國(guó)家有關(guān)部委的肯定與支持。
建設(shè)銀行選擇云錫控股公司作為投資對(duì)象，絕非偶然，在相關(guān)合作協(xié)議簽署之前，雙方進(jìn)行了多次溝通和交流。建設(shè)銀行在充分掌握了云錫公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、資源儲(chǔ)備情況及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略之后，為了幫助企業(yè)更好發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙贏或多贏的局面，同云錫公司達(dá)成了一系列合作意向，最終促成了此次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的落地實(shí)施。
中央電視臺(tái)、云南電視臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)道
云錫公司與建設(shè)銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)去杠桿、市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股意義重大、影響深遠(yuǎn)，對(duì)于公司未來(lái)發(fā)展具有較好的保障和促進(jìn)作用。有利于增強(qiáng)云錫公司的資本實(shí)力，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；有利于幫助云錫公司降本增效，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；有利于推動(dòng)云錫股權(quán)多元化，完善現(xiàn)代企業(yè)制度。作為云南省屬企業(yè)中首家實(shí)施債轉(zhuǎn)股的企業(yè)，此舉具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和示范效應(yīng)。
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責(zé)任編輯：楊雪峰 徐曉潔
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